Etude pérsonnalisée
Nos solutions de placement
Immobilier :
Pinel, Deficite foncier, Malraux, SCPI. LMNP
Retraite :
PER
Assurance vie :
France, Luxembourg
Contrat de capitalisation
Investissement
PME
Club Deal
Demandez une étude pérsonnalisée
Gestion de patrimoine
Bien géré, c’est être bien accompagné...
Ensemble développons votre patrimoine.
Notre savoir faire : Valorisation et transmission du patrimoine, réduction d'impôts, préparation de votre retraite.
Conseil, indépendance et performance.
Notre démarche.
Notre engagement est de vous apporter 100 % de l’offre du marché français et avoir accès l’ensemble des solutions de placement financier et immobilier. l’ensemble des chefs de projet patrimonial sont à votre écoute pour vous accompagner dans votre projet patrimonial.
1. Entretien gratuit
Découverte de la situation patrimoniale Identification des enjeux à court, moyen et long terme. Décision pour donner suite à une étude approfondie 360
2. Analyse
Diagnostic patrimonial complet. Elaboration d'une stratégie d'ensemble. Optimisation fiscale (IR, PS). Optimisation des placements immobiliers et financiers existants
3.Préconisation patrimoniales 360
Présentation des solutions patrimoniales possibles
4. Des services complémentaires
Mise en œuvre des préconisations sur mesure. Contactez nous pour recevoir les détails
Pourquoi nous choisir ?
Une offre large
Un conseil personalisé
Un suivi simplifié
Une offre digitalisée
La diversité des solutions et produits sélectionnés selon des critères de rentabilité et de pérennité.
Nous travaillerons sur un conseil ou une optimisation fiscale via les différentes solutions existantes en accédant à une offre du marché à 100%: vous pouvez donc avoir accès à tous les produits de placements financiers, et immobiliers du marché.
Etude pérsonnalisée
Spécialistes
Composée de spécialistes des marchés immobiliers et financiers, notre équipe mettra tout son savoir-faire au service de vos projets.
Sur-mesure
Nous vous apportons un conseil objectif et une stratégie d’investissement sur-mesure adaptés à vos aspirations, vos projets.
Indépendance
Notre indépendance est un gage d’objectivité dans la sélection des solutions que nous vous préconisons et dans les conseils que nous formulons.
Architecture ouverte
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine travaille en architecture ouverte et sélectionne pour vous les meilleurs produits du marché.
Réactivité
Notre expertise et la réactivité de nos équipes sont mises au service de vos projets : vous êtes accompagnés du début à la fin.
Certifié
En confiant votre patrimoine et vos projets à un conseiller en gestion de patrimoine certifié, vous choisissez la sécurité d’un conseil objectif, professionnel et avisé.
Autres services.
Produits structurés
Construire ensemble le produit financier qui vous correspond.
Nous proposons des solutions sur mesure en toute indépendance vis à vis des émetteurs.
En savoir plus
Gestion de patrimoine
Solidifier le présent et construire votre avenir et ceux de vos enfants.
Nous vous accompagnons dans tous vos projets patrimoniaux.
En savoir plus
O2CAP
Investir dans le futur de notre planète.
Nous proposons aux professionnels et particuliers de financer leur certificats d'Economie d'Energie (CEE).
En savoir plus